投稿一覧に戻る パウダーテック(株)【5695】の掲示板 2015/04/29〜 85 Indyinvstr 2017年1月10日 15:32 パウダーテックの魅力は、何といっても対売上高営業利益率の高さだ。 2Qでは16.3%だ。通期では売上が2Q の2.04倍となるのに、営業利益率は15.2%と保守的に見ている（会社側の計画数字）。売り上げが2Qの倍以上になるのならば利益率はさらに上昇すると見るのが常識的だろう。 2Qの6.7%増収、27.2％の営業増益から見える成長率からPER10倍以下はないだろう。私自身の目標としては今季EPS80円、PER12倍以上と見て、目標株価は最低1000円と設定している。 複写機用キャリアのシェア7割超、今期配当を16円へ増配ということからも割安感が目立つ。 単にJQという目立たない市場にいるだけで、Institutionalが見逃しているだけじゃないのか？ 以上、期待感を込めた私見を披歴いたしました。 返信する そう思う8 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
パウダーテックの魅力は、何といっても対売上高営業利益率の高さだ。
2Qでは16.3%だ。通期では売上が2Q の2.04倍となるのに、営業利益率は15.2%と保守的に見ている（会社側の計画数字）。売り上げが2Qの倍以上になるのならば利益率はさらに上昇すると見るのが常識的だろう。
2Qの6.7%増収、27.2％の営業増益から見える成長率からPER10倍以下はないだろう。私自身の目標としては今季EPS80円、PER12倍以上と見て、目標株価は最低1000円と設定している。
複写機用キャリアのシェア7割超、今期配当を16円へ増配ということからも割安感が目立つ。
単にJQという目立たない市場にいるだけで、Institutionalが見逃しているだけじゃないのか？
以上、期待感を込めた私見を披歴いたしました。