山陽特殊製鋼(株)【5481】の掲示板 2015/04/29〜2020/05/24

ここも来るといいですね。

2018 年 3 月 15 日
新日鐵住金株式会社
山陽特殊製鋼株式会社
新日鐵住金㈱による山陽特殊製鋼㈱の子会社化等の検討開始について
新日鐵住金㈱（社長：進藤孝生、以下、新日鉄住金）及び山陽特殊製鋼㈱（社長：樋口眞哉、以下、山陽
特殊製鋼）は､2019 年 3 月を目途に新日鉄住金が山陽特殊製鋼を子会社化（以下、本子会社化）し、新日鉄
住金が 2018 年度上期中に子会社化する予定の Ovako AB （スウェーデンに本社を置く特殊鋼メーカー、以
下、Ovako）との３社連携も視野に、両社の特殊鋼事業の強化とグローバル事業推進体制の構築についての
検討（以下、本検討）を、開始することになりましたので、お知らせいたします。
新日鉄住金による Ovako の子会社化につきましては、本日付で公表した新日鉄住金のプレスリリース
「Ovako AB 社の買収（子会社化）について」をご参照ください。
なお、本子会社化の具体的な方法、新日鉄住金の山陽特殊製鋼に対する出資比率等につきましては、
今後、両社で検討し、協議が整い次第公表する予定です。また、山陽特殊製鋼は、新日鉄住金の子会社と
なった後も、上場を維持する予定です。
１．本子会社化等の検討の目的
特殊鋼は、自動車・産業機械等の様々な産業における重要部品の素材として使用されており、今後も堅
調な需要の伸びが期待されております。
両社は、特殊鋼等の製造、販売において、自動車分野をはじめとした国内外のお客様のグローバル化の
進展に対応し、様々なニーズに応えるために、両社の経営資源を持ち寄り、事業基盤と技術力の強化、グロ
ーバル事業展開に向けた体制整備等を進めることを目的として、本検討を開始することについて合意致しま
した。
今後、両社において、Ovako との連携も含めて、詳細検討をしていく予定です。
２．スケジュール（予定）
新日鉄住金及び山陽特殊製鋼は、本検討を直ちに開始し、協議が整い次第、両社間で正式契約を締結
する予定です（本年 8 月目途）。その後、国内外の競争当局によるご承認、その他の必要な手続きを経たうえ
で、2019 年３月を目途に本子会社化を実施する予定です。
(1)2018 年 8 月目途 正式契約の締結
(2)2019 年 3 月目途 本子会社化
３．本子会社化の方法等
(1)本子会社化の方法
本子会社化の方法につきましては、山陽特殊製鋼が第三者割当により発行・処分する普通株式を新日鉄
住金が取得する方法、新日鉄住金が山陽特殊製鋼の普通株式を金融商品取引法（昭和23年法律第25号）
に基づく公開買付けにより取得する方法、会社法（平成 17 年法律第 86 号）に基づく組織再編手続きを用い
る方法またはこれらの組合せによる方法等を想定しております。その他の手法も含めて、今後両社間で協議
のうえ正式契約に定める予定です。
(2)本子会社化後の出資比率（議決権所有割合）
本子会社化後における新日鉄住金の山陽特殊製鋼に対する出資比率（議決権所有割合）は、現時点で
は 51%以上とすることを想定しておりますが、今後両社間で協議のうえ正式契約に定める予定です。
なお、山陽特殊製鋼は、新日鉄住金の子会社となった後も、上場を維持する予定です。
(3)取得価額等
上記(1)及び(2)にかかる一連の取引を通じた、新日鉄住金による山陽特殊製鋼普通株式の取得価格（総額）
及び対価の種類（金銭、有価証券等）は未定です。今後、両社間で協議のうえ正式契約に定める予定です。な
お、対価として金銭を選択する場合、新日鉄住金は、自己資金又は借入により調達する資金で対応する予定
です。