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藤倉化成(株)【4620】の掲示板 2015/04/28〜
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927
>>926
丁寧な分析ありがとうございます。勉強になります。
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930
cos*****
強く買いたい
8月22日 11:10
>>926
8月１５付けの大量保有報告で三井住友信託が６．６％保有を開示。これは７月１５日開示の５．１７％の追加投資と見込まれる。
１．過去数年、大量報告書によれば、当該ファンドは何回か投資、売却を繰り返してきているが、今回のように上昇トレンドの中での保有は初めて。
２．第一四半期の決算内容が好意的にとらえられていそう。
３．自社株買いは多分、８０％以上終了と思われるが、中長期の資金が導入されれば、自社株買い終了という需給面での悪化は避けられよう。
４．フジクラとの比較は意味がない。フジクラの保有率は２１．３％。親子上場とは無関係。低PBRなので、フジクラが保有株を藤倉化成の買収先｛登場する可能性もありえる｝に売却する方がありえそう。
５．藤倉化成が独立路線を歩みたければ、さらに、自社株買い、増配の動きはありえよう。
世界の尾張
>>925
A.今回の決算のポイントは、
１．建築用塗料の収益性が上昇した。
２．コーティング材の売り上げは減少したが、収益性は上昇。
３．この数年の低収益を脱する施策が少しづつ効果を上げ始めてきてる感じ。
B。受給面のトピック
１．２年連続の自社株買いは来年も継続しそう。
２．中長期投資家の入れ替えが進みつつある。｛フィデリテイ保有率減少、BNPパリバ新規保有｝
C。今後の動きの予想
１．目先急騰したので、目先調整はありそう。
２．今回の決算結果で、半期予想の増額修正は十分あり得る。
３．低PBR｛０．４４倍｝なので、収益好転からの増配期待で、見直し買いもあろう
投資の参考になりましたか？