日産化学(株)【4021】の掲示板 2015/04/28〜2020/08/12

【ＳＭＢＣ日興が新規「1」、目標株価5350円】　
【フルララネルとＩＰＳ用光配光膜がけん引】

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日産化学が反発、ＳＭＢＣ日興証は目標株価５３５０円でカバーを開始
16時10分配信 モーニングスター

　日産化学工業 <4021> が反発。ＳＭＢＣ日興証券では４日付で、投資判断「１」（アウトパフォーム）、目標株価５３５０円でカバーを開始している。

　動物用医薬品「ＢＲＡＶＥＣＴＯ」のロイヤルティー収入とその有効成分である「フルララネル」を含む原薬供給、ＩＰＳ用光配光膜をけん引役に、１９年３月期－２１年３月期にかけて年率１４％の営業利益成長を予想している。また、これに、継続的かつ積極的な株主還元策が加わることで、２１年３月期のＲＯＥは２０％に達することを見込んでいる。

　１８年３月期－２１年３月期にかけて、動物薬のロイヤルティー収入と原薬供給、ＩＰＳ用光配光膜、半導体用反射防止コーティング材「ＡＲＣ」の数量効果が全体業績を力強くけん引するとみており、動物薬をけん引役とする利益成長や継続的な株主還元というストーリー自体にコンセンサスとの大きな相違はないとしている。

　同証券では連結営業利益について、１８年３月期３５５億円（前期比１２．９％増、会社側計画は３４５億円）、１９年３月期４０５億円、２０年３月期４６５億円と試算している。

　５日終値は前日比１７０円高の４５９０円。