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1005(最新)
polさん、電子印鑑の売上が10億程度で赤字がどう見繕っても10億 この数字はどのように算出されたのでしょうか?
決算書説明資料に有る 27%
これは、電子署名・その他※ と記されています
※にはクライアント証明、電子署名サービス、電子契約サービス、アクセスサービスが含まれているかと思われます。
又、電子認証・印鑑事業 全体でも
4Qの売上 24.88億×27%=6.7億 となりますが
よろしければご教示いただけないでしょうか? -
1004
確かに、あの決算資料はいつも通り内容を明らかにしない中途半端な資料ですね。
文字が大きく、グラフも単純なもので、注釈もなく、雑そのもの。
今更の説明に何ページも割くのに、大切なところは何も表記しない。
売り上げの40%近い海外案件に関しては相変わらず無視の内容。
まるで新入社員にでも書かせたような薄い資料だ。
毎度だが、情けない。
あと、LINKDriveですがいつの間にか譲渡してましたね。グローバルサインのHPには当然のごとくIR発表せず。青山らしい。
LINKDriveのHPに記載あり。
2022/12/12
LINKDrive運営会社変更のご案内
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社(代表取締役社長:青山 満 )は、2022年12月28日(水)をもちましてLINKDrive事業をリバイス合同会社(代表社員:松尾秀政)へ譲渡いたします。 つきましては、譲渡日以降の運営はリバイス合同会社により行なわれますことをお知らせいたします。 -
1002
電子印鑑の売上は27%前後と出ているので逆算は可能です。売り上げは10億円程度です。正直伸びていない。これは売掛債権になっている可能性もありますし、無料期間もあるかもしれません。どう見繕っても電子印鑑10憶は赤字出してます。契約送信数×100円なので5億円程度が送信手数料、残りが固定契約分です(ただし売掛がどれだけあるのかは不明です)。弁護士は送信手数料が25%程度で使われてないのですがここはどうかな。
-
1001
増収なのに減益って、数字の見立て甘すぎません?
それ本当に戦略的に投資できてます?
で、2022の結果受けて来期2023予測信じて投資できますか?
もう少し丁寧に説明ほしいです。 -
1000
決算説明資料読んでもやっぱり電子印鑑事業の業績が見えないですね。
SSLの売上推移は見れますがGMOサインは相変わらず契約者数と送信件数のみのクローズアップで売上は不透明。
決算の内容からすると恐らく固定売上が計上されてる企業数は1%未満って所ですかね。
(電子認証・印鑑事業94億の売上の殆どがSSL・電子署名関連とみて取れます。)
弁護士みたいに固定売上と従量売上がわかるような資料があればと思いましたが
掲示できないくらい売り上げが無いのでしょう。
誰も気にならないんですかね??? -
LINK Drive の譲渡により注力事業へ選択と集中
これは評価します。
一言、付け加えるとしたら「遅いよ」 -
2022年12月期 通期決算説明会
GMOグローバルサイン・ホールディングス
h
ttps://www.youtube.com/watch?v=BzDat2FM5LA
2022年12月期 通期決算説明会
GMOインターネットグループ
h
ttps://www.youtube.com/watch?v=p3evAE1faCI&t=2763s -
通期決算説明会動画を見ましたが、青山社長は
『GMOサインの売上も順調に積み上がっています』
と語っていましたが、決算説明会資料ではGMOサインの売上は伸びていないように見えるのが疑問です。
この辺りは会社側に確認してみないと分かりませんね、、
これまで私が掲載していたSSLの世界シェアの数字は、どうやら売上につながる信頼出来そうな数字である事は確認出来ました。
このSSLの伸びは4Qの12月あたりから加速し始めて
直近かなりの伸びを示しているのでこのまま順調に推移すれば、今期はそれなりに期待出来る業績になっていくのでは、、と感じました。
GMOサイン、SSLに関してはGMOインターネットグループの動画で熊谷会長が今期より更に力を入れて取り組むことをかなり熱く語られていました。
春先よりGMOインターネットグループから
''サイバー攻撃ネットde診断" を提供とのことで、グローバルサインにとってもそれなりの恩恵が期待出来る内容です。
今期通期業績予想に関しては
会社四季報の予想とほぼ変わらない内容で物足りなさは感じるものの、直近の絶好調なSSL事業が確認出来ていますので、このまま順調にSSLのシェアが推移すれば今期業績は期待出来るのでは?
と思っています、、、 -
995
fudさん提供の情報によると
SSLは昨年10月位から大きくシェアを伸ばしてますが、今年にに入ってからの世界シェアの伸び率は驚異的です。
SSLだけでも22年度も大きく売上を伸ばしてますが23年度はこの調子でシェアを伸ばしていくと結構、半端ない売上が予想されます。
電子印鑑事業は少し期待外れですが、
これも将来の先行投資ですのでやむを得ないかもしれません。
しかし、マイナンバーカード、ドローン
ハトマークの電子契約等々、材料は豊富です。
僕は大きな結果が近い将来、必ず出ると
確信してます。
それまで、じっくりホールド。 -
994
GMOサインの190万社突破!1000万件突破!って威勢よく書いてるけど、無料プラン含めた値なんだろうな。売上に貢献しない契約企業数、送信件数なんて意味ないわ。
-
決算資料を見ると
う~んGMOサイン、ダメですね~ここ数四半期まったく売上が増えてないと感じかな?
売上の増加はほとんどSSLみたいで最近のSSLのシェアが増えてるけど?
売上、利益につながるのかな?みたいなのはあったけどここは少し安心した。
とうめんはSSLの売上、利益次第なのかな~? -
電子印鑑事業がかなり赤字なんですね!
100万社契約してるなら1社年間1万円の売上でも100億になると思うけど100万社の内何社が売上上がってるんでしょう!
経費増えるのは何とも思わないけど売上が思ったより増えていないのは疑問です! -
業績予想からの乖離 ▲から×
契約送信数 170万件超える 〇
営業利益 Q1 500→Q3 150百万程度へQ4もほぼ横ばい ▲
電子印鑑事業 単体からの決算から今年度の赤字は13億程度か ×
SSL 上記から16億程度の黒字と考える ◎
クラウドインフラ 12億円の黒字(意外な健闘) 〇
DX事業 3.5億円の赤字 (いいかげんにすべき)▲
来期予想 売り上げ+7% 営業利益Qで350百万程度 △から〇
電子印鑑事業の赤字は今がもっともきついところで2023年末に本当に収支均衡まで持っていけるのか
機関投資家には別に説明して納得しているかどうかで株価は決まりますがSSLがいかに頑張ってもこの電子印鑑事業の赤字は重いです。今期の営業増益予想はSSLが稼ぐという前提と読みます。さすがにこれ以上電子印鑑にはつぎ込まないとおもいますが。 -
ファクトブック見ましたが、4Qはこれまで以上に
営業費(広告宣伝費+販売手数料+販売促進費)
が増加してます。
多分、過去最大ですね!
3Qあたりで落ち着くと思いましたが、かなり攻めているようです。 -
電子認証、印鑑事業の数字のうち印鑑事業だけの数字が知りたいですね!
契約社数100万超えで前年より2.3倍って言ってるけど今期7%の売上増って少なすぎな気がする、、、 -
参考までに。
電子契約の送信件数推移 -
電子認証・印鑑事業の売上高は9,463,118千円(前年同期比22.6%増)、セ
グメント利益は1,365,281千円(同25.5%増)
ノミではない。 -
しかし過大にシェア伸びてるアピール凄いのでなんで売上の伸び率はノミなんでしょう!!
無料で使わせてシェアとってるアピール? -
毎回、決算説明資料が遅いのなんとかならない?
ここだけなんだけど -
酷い決算ですね!
これで3期連続で未達だった気がしますが計画値を下回る事を何とも思ってない所が腹立たしいですね!
減益の理由を投資投資って言ってるけど現実は電子印鑑事業の売上がカラっきしなのでは、、、
契約社数が何十万社とかもういい加減にあきた、、
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