GMOグローバルサイン・ホールディングス(株)【3788】の掲示板 2019/06/17〜2019/08/26
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>>326
良い点を指摘されましたね。
私も同じ考えを以前から持っておりました。
昨年の1Qから今期1Qまでの売上の推移です。
売上高 単位百万
1Q 3,106 −67
2Q 3,133 +27
3Q 3,213 +80
4Q 3,284 +71
1Q 3,222 −62
先ず売上に関しては、今期、前期も 1Qは、前4Qの売上に比べ マイナス要因となっています。
そして、前 四半期ベースの売上平均は 3184百万となり、1Q売上より+78となります。
同じ売上増の流れと考えれば、今期1Q売上が 3222であり 約80増加と仮定すれば、今期平均四半期売上が3302となり、今期売上は、3302×4で13208百万と予想出来ます。
しかし、会社の今期予想が 14015百万であり、それでも807百万の差異が生じます。
当社は保守的な決算予想で有名ですが、あと3Qで平均的な増加分を加味しても、尚 807百万の増加予想であり、きっと既に2Q~4Qにかけて売上に繋がる要素が加算されており、その要素とはIOTに関わるビッグな契約(WI‐SUN、・・・?)の既定路線が引かれていると想定出来ます。
今期も1Qは前期4Qより売上は−62減少しているにも関わらず 営利は395 +64(+19.3%)で、経常は396 +71(+21.9%)で順調過ぎるほど伸びています。
私の予想では、今までのNRを鑑みれば 2Qは前期並みの増加で、3Qか4Qに何か大きなアクシデントがあると読んでいます。
そのアクシデントが公になった時、株価は急騰すると読んでいます。
いずれにしても、利益は順調増で、売上アクシデントにより、大きく伸びても、利益貢献は次の四半期に反映と視ており、そのアクシデントは4Qの可能性が高いですが、公になるのは3Q~4Q初と視ています。
*** 2019年7月20日 15:29
もうすぐ中間決算発表ですね。売上単体の話になりますが、1Qのペースだと、10~11億ほどショートします(利益の方は概ね達成)。会社計画が珍しく大幅増収計画を発表しているので、セキュリティ部門で何か大きな動きがありそうです。