(株)テクノスジャパン【3666】の掲示板 〜2015/04/15

>>740

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120121207046174.pdf

今期２Qまで純利益進捗６９.８％　

売上高経常利益率２０１１年度実績１０％
今期は中間まで売上高経常利益率１４％とさらに利益率は上がっています。

http://www.tecnos.co.jp/management/manage.html

業界平均６.８％なので非常に高い収益性です。

ソフトウェア業界１９７社平均PER２２.６倍（１１月当時）
だったので、（SIの資料）

業界平均の半分くらいしか評価がされていない。

収益性が他社よりも高く、成長性もあるのにPERが業界平均を大きく下回るのはおかしい。
マザーズ、ジャスダック騰勢している現状の中、ファンダが最高のここが買われていないのは不思議。

出遅れで物色の手が回るでしょう。四季報予想はこんな感じだが、今期は２Qで１９０百万も純利益を出せています。
上手く行くと四季報の来期予想も今期中に達成は出来ると思う。
ちなみに上期と同じだけ利益が出せるとEPSは２２３になります。
PERにするとかなり割安です。配当３月期末７５円もあり、さらに記念配の増配もあるんでは。

現金預金、利益剰余金共に豊富で有利子負債はなし。

何よりも地合いが大変良いので、押し目拾うのが難しくなってる。


【業績】 売上高 営業利益 経常利益 純利益 1株益(円) 1株配(円)
単08. 3* 3,054 507 519 314 224.8 75
単09. 3* 3,569 432 442 273 195.1 75
単10. 3* 3,071 222 244 88 63.2 42.5
連11. 3* 2,683 -24 27 0 0.1 50
連12. 3* 3,401 326 341 235 168.0 75
連13. 3予 4,100 480 460 280 164.7 75
連14. 3予 4,600 580 560 340 200.0 75
中12. 9* 2,171 304 306 190 136.0 0
中13. 9予 2,300 330 330 200 117.6 0
会13. 3予 4,090 446 424 272 - (12.11.2)


ERP市場のシステム更新需要は堅調になってる。

中長期経営ビジョン
http://www.tecnos.co.jp/IR/management/management_02.html

現在　　システムインテグレータ
３年後　ERPビジネスコンサルティング　リーダーカンパニー
10年後　トップクラスのICTコンサルティングカンパニーへ飛躍

３８２６に似ているが３８２６よりも割安。
将来的なビジョンも大きく伸びそうな企業。

同業の３８２６は今期２度上方修正している。
進捗もよく１月１１日の３Qの発表もいいのが出るとここにも好影響でしょう。２月の３Q発表への期待がさらに高まりますね。

今はインフレターゲットや金融緩和など環境がいいので面白いです。

株や不動産価値が上がると国民は潤います。