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1087
明日への期待が大きい投稿が多いですが、そんな時は・・・
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1088
さむ子の中期見通しについて検討してみました。本格回復にはもう少し時間が必要かもしれません。
ウエハー市況の現状
①グローバルウエハーズの見通しではウエハー在庫のピークは2019年3Qで、在庫調整には半年程度必要としている。
②SUMCOの1Q決算説明会資料では、2019年の300㎟ウエハーの生産設備稼働率は88%程度を想定(2019年の世界生産能力は650万枚/月として580万~600万枚/月の生産)
③さむ子、信越、GWは半導体メーカーの価格引き下げに応じないと表明。結果、販売数量減による売上高の減少を招く。しかし長期契約比率の高い信越(95%程度)やSUMCOは比較的優位で体力勝負にはならない。
④信越は設備投資の加速度(3年)償却のため減価償却費が響き営業利益率は低下。営業利益率はほぼSUMCOと同水準になると想定。
今後の見通し
①ウエハー需給の先行指標は世界半導体市場の先行きと半導体製造設備の販売高で2019年2Qで底打ちを予測というか期待?
②WSTSとSIAの統計では半導体の世界販売高は2018年10月に421億㌦でピークを付け、2019年4月には321億㌦とピークから24%減少した。これは2年前の2017年6月頃の320億㌦の水準にまで低下している。4月の321億㌦は対前年同月比では14.6%の減少。底打ちは確認されていないが、前月比で見た減少幅は、2018年11月が▲2%、12月が▲7%、2019年1月が▲7%、3月が▲7%、3月が▲2%、4月が▲0%となっており、6月頃には底打ちか反転を予想。世界半導体統計は2カ月遅れで、6月販売高は8月中旬に公表予定。
③半導体製造設備の販売高も底打ちは確認されていないが、同様の傾向を示している。
④今後の注目指標は次の通りで、順次底打ち反転
1)世界半導体販売額と製造設備の販売高の月別推移
2)メモリー価格(NAND⇒DRAM)の推底
今のところ底打ちの傾向は確認されていない
3)ウエハー在庫の推移など -
1090
もうちょい派手にあげてくれたら
よかったのに…。 -
1094
genさん!お久しぶりですね。
昨年12月17日以来、半年ぶりの投稿ですね。
今後も、ウェハーの市況解説、宜しくお願い致します。 -
1095
まぁ、今日のニュースを見ればシリコンウエハーを必要とするメーカーは
製造ラインの補完上、日本のシリコンウエハー製造企業に前倒し発注する
のは当然の理だわなぁ、今回の規制はそうそうにゃ代替えのきかない所を
押さえてきたからなぁ、これで韓国が性懲りもなく応報対応に出ればしめたもの。 -
1096
株価上がってほしいのにこのタイミングで制裁なんか発動しやがって!としか聞こえない。
株価上がれば中韓に対して妥協していいの?違うでしょ。 -
1098
エコノミックアニマルw
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1099
ポリティカルアニマルは損をしても
ポリシーを守る。
エコノミックアニマルはそもそもポリシーが
無いような気がする。 -
1100
明日も寄り天でしょうねー、噴いたら売りスタンスは変わらずかと
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1102
今後、一旦下がる時がある。
その下げが浅く、再度上げだしたら間違いなく買い。
安値切り上げが大事 -
1105
だから中韓に妥協しようと株さえ上がればいいってことでしょ。
ダメだよこんな奴。自分の利益のためならリアルでも何でもするぞ。
ちなみに自分は他所の株持ってるけど、今回の対応は間違ってないと思うし、
株価への影響を最小限に抑えた絶妙なタイミングだと考えてるわ。 -
1108
6月27日木曜にMS-MUFGが借株売り残の20%、CREDITが4%、それぞれ買戻しの報告(2営業日後義務)。
多分、金、月も買戻し継続かな、
もっとも、いつ売り再開に転じるかわからない連中だが -
1109
とくちゃん 強く買いたい 2019年7月1日 22:34
SOX、70ポイント以上上げてる!
1530ポイント! -
1110
candy 強く買いたい 2019年7月1日 22:42
利益確定判断が難しい。
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1113
kin***** 強く買いたい 2019年7月1日 23:39
SOX指数が暴騰している😄
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1114
1日の米株式市場でマイクロン・テクノロジーなど半導体関連株が大幅高となっている。マイクロンは前週末比8.1%高の41.71ドルまで上昇する場面があった。
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1115
今回の対韓国への各種規制要件の内容って分かる人には分かる細目だよねぇ。
年金を放り込んでくるかもね。 -
1117
配当利回りを考えりゃ安全投資だし、それなりに巣食う機関も多いし年金利回り
出すにゃいい銘柄なのかもしれんね。 -
1118
トリプルボトムでいよいよここもゴーリデンか。
ここのCMは将来を表していた。 -
1121(最新)
一寸先は闇
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