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さむ子の中期見通しについて検討してみました。本格回復にはもう少し時間が必要かもしれません。
ウエハー市況の現状
①グローバルウエハーズの見通しではウエハー在庫のピークは2019年3Qで、在庫調整には半年程度必要としている。
②SUMCOの1Q決算説明会資料では、2019年の300㎟ウエハーの生産設備稼働率は88%程度を想定(2019年の世界生産能力は650万枚/月として580万~600万枚/月の生産)
③さむ子、信越、GWは半導体メーカーの価格引き下げに応じないと表明。結果、販売数量減による売上高の減少を招く。しかし長期契約比率の高い信越(95%程度)やSUMCOは比較的優位で体力勝負にはならない。
④信越は設備投資の加速度(3年)償却のため減価償却費が響き営業利益率は低下。営業利益率はほぼSUMCOと同水準になると想定。
今後の見通し
①ウエハー需給の先行指標は世界半導体市場の先行きと半導体製造設備の販売高で2019年2Qで底打ちを予測というか期待?
②WSTSとSIAの統計では半導体の世界販売高は2018年10月に421億㌦でピークを付け、2019年4月には321億㌦とピークから24%減少した。これは2年前の2017年6月頃の320億㌦の水準にまで低下している。4月の321億㌦は対前年同月比では14.6%の減少。底打ちは確認されていないが、前月比で見た減少幅は、2018年11月が▲2%、12月が▲7%、2019年1月が▲7%、3月が▲7%、3月が▲2%、4月が▲0%となっており、6月頃には底打ちか反転を予想。世界半導体統計は2カ月遅れで、6月販売高は8月中旬に公表予定。
③半導体製造設備の販売高も底打ちは確認されていないが、同様の傾向を示している。
④今後の注目指標は次の通りで、順次底打ち反転
1)世界半導体販売額と製造設備の販売高の月別推移
2)メモリー価格(NAND⇒DRAM)の推底
今のところ底打ちの傾向は確認されていない
3)ウエハー在庫の推移など -
1087
明日への期待が大きい投稿が多いですが、そんな時は・・・
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1084
これまでにない売りポジを組んでしまった
だいじょうぶかな〜 -
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韓国半導体メーカーがシェア落としても、SUMCO、信越だけでシリコンウエハーシェア約60%握ってるので、他半導体メーカーへのサプライヤーとしての役割は果たせるから最強ですね。
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1082
明日も1400で待ち伏せ😂
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1078
そうでしょうか?
明日はそんな上がらないと思いますよ
ただ、そう遠くない未来に空売り機関が大量放出するでしょうし高値掴みした人以外はホールドでも問題ないと思います -
1077
とくちゃん 強く買いたい 2019年7月1日 17:02
あしたの予想レンジ
今日は1323円で引けましたが、アメリカ🇺🇸ダウ先、ナス先爆上げしてます。
日経先物は少し下げてますが、恐らく逐次出てる経済指標によるものなんであまり影響はないと思います。
為替が円安に振れているし、あす朝のアメリカ🇺🇸ダウが失速しなければ足下固めてくる展開となるでしょう。
朝イチまた特買いにならない場合、1345円スタート、1405円が天井になるかもしれません。
今日上がった分の短期調整は既に終わってるはずです。
早く1500円突き抜けて欲しいですよね〜〜 -
AMATも日立も半導体製造装置、計測装置のメーカーで半導体のメーカーではないので、シリコンウエハーを使ってないと思いますが。
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1074
とくちゃん 強く買いたい 2019年7月1日 16:38
アメリカ🇺🇸のアプライドマテリアル社が半導体製造装置メーカーの日立エレクトリックを2500億で買収したみたいですね。
SUMCOのお客さんがまた増えるんだよね? -
1072
売ると買い戻せなくなるんだよなー
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それはしょうがないだろう。
全員が儲かる株なんてない。
上手く見分けることができる人だけが儲かる。 -
1070
それが上手くいかないから、損する奴がいるんだろうがー
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同意。
この銘柄は長期保有でなく、下がったら買って、上がったらすぐに売る。
それを繰り返した方が儲かる。
2000円台にはならないよ。 -
1068
この地合いでこの程度では、、
下がるときはがっつり下がるのにね~ -
1067
これから上がるにも、上がりっぱなしは100%無し。
上がって、ちょっと下げて、また上がる。
安値切り上げが理想 -
1066
ここはタイムラグがあるのか。
他が一通り上がった後
「ねえねえ、このSUMCOって半導体じゃなかった?」
みたいな展開。 -
1065
正直盛り上がりに欠けたね。
普段とそう変わらない出来高。 -
1064
とくちゃん 強く買いたい 2019年7月1日 15:19
いくらで買ったとかは言わないほうが良いよ。
機関の思う壺。 -
1063
今日明日の地合いでそんなことをするやつは超少数
ここが上がらないのは単純に弱いから
上がったらみんなさっさと利確しちゃう程度の株だよ
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山之内 源 2019年7月1日 19:01
もうちょい派手にあげてくれたら
よかったのに…。