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  • >>635

    もはやノンホルですが、卒業したてだと母校に行ってみたくなる心境でコメント。
    たしかに、中長期で見れば、コスモス薬品は間違いなく買いです。
    業界の中でも粗利益率と販管費率のポジションが根本的に違います。
    同業他社の販管費率がコスモス薬品の粗利益率ですから、どう考えても価格競争力は桁違いに優位にあります。
    以前ヒヤリングした時に、全ての店舗で水道が引かれていて、状況が整ったら調剤併設も常に考えているという点で、ゲンキーなどの大型DGSとも異なって、拡張性もあると思っています。
    この業界では(売上規模はともかく)ウエルシアとコスモスが二強で、現状ではフォーマット的にバッティングしないのですが、今後400坪レベルのフォーマットをコスモスが獲得したら、DGS、SM、CVSをひっくるめて、もはや売価で敵がいなくなると思われます。
    ここまで単価が高くなければガチホなのですが、短期的利益を追求するために手放しました・・・。