IDでもっと便利に新規取得

ログイン


ここから本文です

(1)株式の種類
当社普通株式

(2)発行数
当社普通株式14,532,200株

(3)発行価格(募集価格)
951円

(4)発行価額(会社法上の払込金額)
901.45円

(5)資本組入額
450.725円

(6)発行価額の総額
13,100,051,690円

(7)資本組入額の総額
6,550,025,845円(増加する資本準備金の額は6,550,025,845円)

(8)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元株式数  100株

(9)発行方法
欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除きます。)における募集とし、下記(10)に記載の引受人に、本引受株式数の全部を買取引受けさせます。

(10)引受人の名称
SMBC Nikko Capital Markets Limited(共同ブックランナー兼共同主幹事会社)
UBS AG London Branch(共同ブックランナー兼共同主幹事会社)
Mizuho International plc

(11)募集を行う地域
欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除きます。)

(12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
① 手取金の総額
払込金額の総額    13,100百万円
発行諸費用の概算額    200百万円
差引手取概算額    12,900百万円

② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
本海外募集による差引手取概算額12,900百万円については、10,100百万円を2022年1月4日までにキューサイ株式会社の全株式を保有する株式会社Q-Partnersへの出資比率を49%まで引き上げるためのコールオプション行使資金に、2,800百万円を2021年4月末までに株式会社Q-Partnersへの共同出資における当初出資に係る借入金の返済資金に充当する予定です。

なお、コールオプション行使に要する金額が想定より少額となった場合には、差引手取概算額の残額は2022年9月末までにヘルスケア事業における広告宣伝費等の運転資金に充当する予定です。

(13)新規発行年月日
(払込期日)2021年4月22日(木)

(14)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

株式会社東京証券取引所

(15)その他の事項
資本金の額及び発行済株式総数(2021年4月7日現在)
資本金の額          7,328,859千円
発行済株式総数  普通株式 95,227,862株

(注) 当社は、新株予約権を発行しているため、2021年3月31日以降の新株予約権の行使による資本金の額及び発行済株式総数の増加は含まれておりません。

安定操作に関する事項
 該当事項はありません。