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なかなかSCSKより550円高くならなかったが、なんか急騰してモジモジしている間に700円以上高くなったので、740円差でNSSOLを100株売ってSCSKを100株買いました
先日は差が100円を切った場面もあったのにね
良くわからんもんですねえ -
爆発した倉庫はここは関係ないのか?
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SCSKも1Q決算良かったね
結局、NSSOLはSCSKより550円高いくらいが適正だ、という決算発表前の見解に戻るのかな?
しばし考えてみよう -
いわゆるひとつのあれですね
昨日の安値より1000円高い -
NRIを追い越しました
どうしましょうか・・・・・
NRIは1:1.1の分割をするので、100株持っていると110株(200株持って220株・・・)になって単位未満株を抱えるのは嫌だしね
と言って、NSSOLを1000株売ってNRIを1000株(分割して1100株になる)買うことは出来ない
NSSOLを1000株も持っていないし、信用取引はやらない(実際は、手数料を節約するために、現物売りする代わりに信用売り&現渡し、買いも同様、で信用取引を利用はしている)
自分で言うのもなんだが、小心者だから、もう少しなんちゃら証券の評価が出揃ってからにしましょう -
>7/29 SMBC日興証券 投資評価1継続 目標株価 4,100円 → 4,900円
ここのアナリストは年初の自社株買いを考慮しない発行済み株式数でEPSを算出している
屁理屈を付けてこの会社だけそういうことをするのは公平ではない
ちなみに、このアナリストの業績予想と適用PERはそのままで発行済み株式数を自社株買いを考慮したものに変更すると目標株価は5500円くらいになる -
最後の10分間で4680で買って、4700で終わってくれた!
明日は大幅上昇を期待します!
希望としては5000代に突入して、その又次の日には、上限幅の1000を出してくれたら、激感謝><(笑)
山があれば谷あり、期待してます! -
方針変更
1Q営業利益46.6億円は会社計画を14億円くらい上回っていると推定する
1Q、2Qが前期は、30億円、40億円だった
今期は2Q累計で78億円計画なので、1Q、2Qは33億円、45億円と想定した
1Qの上ぶれ分約14億円を通期に乗せると通期営業利益は約8%上ぶれる
SCSKとの適正差は従前は550円と考えていた
仮に、NSSOLを4550円、SCSKを4000円とする
NSSOLを8%上にすると4914円になり、SCSKとの適正差は914円となる
1Qの上ぶれ分だけ乗せてこれくらいなので、まあ1000円差くらいは有り得るだろう
しかし、NSSOLを5000円で売ってSCSKを4000円で買うのもどうかと思ってしまう
もっと株価が近い銘柄との間でやりたい
NRIが5110円なので、NRIより高くなればNSSOLを売ってNRIを買うというのも一考に値するかもしれない
とりあえず、NSSOLを売ってSCSKを買うのは当面中止にする -
>【11時にHPに決算】
>出てまた、すぐ消えたみたいですね
こういうことは、いけませんねえ
それはさておき、凄い決算だね
1Q営業利益は市場コンセンサスとやらは34億円くらいらしいが、なんと46.6億円
受注も前年同期比約17%増
「SCSKより550円高くなったら売ってSCSKを買う」という方針は保留せざるを得ない -
イナゴぽいぞ
クソが! -
出てまた、すぐ消えたみたいですね
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いわゆるひとつのあれですね
急騰 -
きたね\(^o^)/
決算いいんやろな~ -
十分好決算であります!
引き続き長期投資で応援であります!
(((o(*゚▽゚*)o))) -
方針変更
今日は、無理やり一目均衡表の雲の上限まで下落、という感じですね
こういうことをするのが好きな方、しないと気が済まない方がいらっしゃるようだから、如何ともし難い
さて、決算発表から1ケ月以上経過してアナリスト諸氏の業績修正も一巡したと見てSCSKとの差を整理する
EPSは
NSSOL 239.79(発行済み株式数に自社株買いを考慮していないアナリストがいるようなので、最終利益の予想平均を発行済み株式数で割って算出した)
SCSK 183.86(221になっているが、会社は決算資料で繰延税金資産計上分を除けば最終利益は186億円としているのでアナリスト予想平均経常利益から会社計画経常利益との比率で最終利益を計算してそれを発行済み株式数で割って算出した)
両社のPER格差は1.5~2ポイント(SCSKが高い)と見るのは従前どおりで、
PER格差1.75ポイントで適正な株価差は
PERが15.25vs17なら530円
PERが16.25vs18なら590円
PERが17.25vs19なら640円
PERが18.25vs20なら700円
ここ1ケ月の両社の差は400円~700円程度であった
ざっと見て適正な株価差は600円強という感じだろう
しかし、今期のSCSKは戦略的投資費用の計上で利益が若干低めになっているので少し上に補正する
すなわち、PER格差を少し拡大して2ポイントとする
この分は概ね株価60円に相当するので、上記から60円減じて、適正な株価差は550円あたりとする
よって、NSSOLがSCSKより550円以上高くなったらNSSOLを売ってSCSKを買うのを開始するように方針を変更する -
暫定方針
NSSOLとSCSKの決算が発表になった
会社の出した数字は以下のようだ
NSSOLはアナリスト予想平均より前期実績今期見通しとも少し下
SCSKはアナリスト予想平均より前期実績はほぼ同じだが今期見通しはそこそこ下
ということで、決算発表前と両社の格差はほとんど変化なしと想定しておく
よって、NSSOLがSCSKより400円以上高くなったらNSSOLを売ってSCSKを買うのを開始することにする方針は変えない
両社とも今期配当は70円で同額なのでどっちを持っていても配当金は変わらないのでやりやすいことになった -
決算
前期実績、今期見通しともアナリスト予想平均より少し低めなのかな
前期末配当は22.5円のままだった
27.5円と予想したが大外れ
まあ、自社株買いで200億円も使ったし、しょうがないね
今期は配当性向30%を掲げて70円
35%、40%としている同業他社もあるが、まあこんなもんだろう -
決算発表が近づいてきました
前にも書いたが、期末配当は22.5円から5円アップの27.5円と予想
それと、決算発表はいつも11時30分だが、15時以降にしてほしい -
2015/04/16に作成された新日鉄住金ソリューションズ(株)について話し合うスレッドです。
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『新日鉄住金ソリューションズ(株) 〜2015/04/15』
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*** 2015年9月3日 10:12
ヘッジはずしたな
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