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投資初心者の大学生です。

投資初心者の大学生です。ジャストキープバイイングという本を読んで、株式7割 債券3割でNISAをやろうと思い楽天証券で全世界株式と先進国債券インデックスを購入したのですが、株式が下がると先進国債券も下がっているように見えます。 チャートを見てもそうです… 意味がわからない質問なんですが、投資信託の債券は普通の債券と違うってことですか?

回答数:4

閲覧数:128

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たとさん

質問日:2025/01/22

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ベストアンサーに選ばれた回答

投資信託における債券の価値が高まる時はどんな時だと思いますか? それは債券発行時に発生する利子=市場金利が高い時となります。 利子でもらえる収入が多ければ、わざわざリスク資産である 株式を買わず(売ってしまい)「債券でいいや」 と考える人が増える傾向にあるので、 市場金利が高まると債券が買われ投資信託の指数も高まるのです。 しかし、金利が下がって債券の価値が下がり債券が売られても 投資家が株式買わない(又は更に売る)時もあります。 ゴールド等別の資産へ投資するか現金で保有すれば、 債券と株式は連動して下がってる様に見えます。 また金利が高くても投資家が債券も株式も購入していれば、 連動して上がっている様に見えます。 つまり、債権と株式は基本的に逆相関関係になりやすいですが、 必ずそうなるとは限らないという事ですね。 尚、株式と債券が逆相関関係になりやすいのは、 同じ国(例えば米国)の株式と債券であることも付け加えておきます。

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Salaphielさん

回答日:2025/01/22

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質問した人からのコメント

なるほど…金利や何が買われているかが関係してるんですね。 ありがとうございます!

回答日:2025/01/22

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  • 株と債券は、逆の動きをすると言われますが、最近では必ずしもそうではない感じのようです。 それと、為替もありますね。同じ通貨ベースで違う動きをしていても、為替が動けば、それに影響されることがあります。

    回答日:2025/01/22

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  • その本は読んでないので何書いてあるか知りませんが、短期と中長期を取り違えてないでしょうか?金利が上がると借金の多い企業は金利負担が上がるので一旦下がる事が多いんです。だけど借金が多いって事は投資を多く行っている事が多く、中長期ではそう言った会社の株は上がる場合が多いんです。そもそも金利の上昇期は景気が良い場合が多くインフレ率も高い場合が多いので投資比率が高い企業の株は上がりやすいんですよ。だけど金利急騰をすると短期では下がるので、そこが買い時とも言えるんです。価格というのは上下動を繰り返しながら中長期で上昇したり下落したりする物です。その短期の上下動に惑わされすぎると貴方のように思えてしまうんです。

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    TK-Oneさん

    回答日:2025/01/22

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  • それは為替が全部同じ場合。 あなたは株と債券は外貨投資なのに、損益は円ベースなんで両方とも為替の影響をもろに受けてリスクはさほど小さくなりません。 そのお話は、ドルで株と債券に投資し、損益もドルベースってのが大前提になっています。

    回答日:2025/01/22

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