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実施した大型M&Aの影響で当社ののれんは12億円から224億円に急増 利益・キャッシュフローとも順調ではあるため、ただちに減損となるリスクは限定されるものの、多額ののれんは、銀行の与信に影響を及ぼすことが予想される 同業他社比較でバリュエーションでは見た目には割安感が強いとはいえない 会社の成長予想に乗るか反るかとなるので証券営業としては勧誘相手選びに慎重とならざるをえず、細かい勧誘よりも大口のブックビルディングで多配分し短期で利確する作戦になるだろうか 配当利回り順 中古車関連銘柄 コード 銘柄 株価 PER PBR 利回り 7593 VTHD 483円 8.35倍 0.80倍 4.97% 9856 ケーユーHD 1169円 6.32倍 0.61倍 4.88% 8291 日産東 504円 7.44倍 0.58倍 4.75% 3352バッファロ 1330円 9.33倍 0.52倍 4.51% 3538ウィルプラ 1047円 10.7倍 0.95倍 4.16% 9268オプティマス 596円 9.18倍 2.10倍 4.03%
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竹田のシャイアー買収は、小が大を飲み込む大合併 巨額ののれんを計上してる、買収後の財務体質が厳しい、シャイアーの株主に武田の株渡したから、高配当を要求されてる 最近キャッシュを産まないから、金繰りはさきほど貼ったように苦しい 勉強もせずに、株価と会社名しか見てない、さすけは同じことの繰り返し
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イナゴ投資家「のれん代ってなんや?チャートで買ったけど前期大赤字やないか。投げうるしかねえ。」可愛すぎます。
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会計に詳しい人教えてほしいんだけど、仮にラインの買収が終わった場合、まったく手付かずののれん代と無形財産はどうなるの? 一括償却なら-2兆決算とかありえないの?
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割安なのは認めるし、業績予想が控えめなのも分かる。だからこそ許せない。目標経常利益率が2026年度で9%、前期が8%越えなのに今期経常利益率予想が7%台はあまりにも舐めていないか?端から見たら来年度だよ。中期経営計画を達成するつもりがあるのか?となる。 そして配当性向は不満はないが、総還元性向は不満がある。このPBRなら自社株買いが少なすぎる。長期的な観点に立てば配当は増やせば良いというものではないが、PBR1倍を達成するつもりで株価を上げるつもりがあるなら少なくとも負ののれんは全て自社株買いに当てるべき。これがPBR0.8倍くらいの企業ならこんなことは言わない。いずれにしても今回の決算は経営陣が市場を舐めた結果と言わざるを得ない。
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作成日:2024年03月18日 6494 (株)NFKホールディングス えぬえふけーほーるでぃんぐす [ 機械 ] 【URL】http://www.nfk-hd.co.jp/ 【決算】3月 【設立】1950.4 【上場】1963.5 【特色】工業炉用燃焼機器が主軸。省エネ蓄熱型交互燃焼装置に強み。出資先順次増やし投資会社的色彩 【連結事業】工業炉燃焼装置関連100(2)、他-(92) <23・3> 【改 善】工業炉の追加費用痛い。ただ期末に部品積み上げ、前号からやや上振れ。土地売却益と税調整額。25年3月期は受注残細いが、プラント関連に動き。前期の追加費用ない。のれん償却こなし持分2社が貢献。 【潤 沢】手持ち資金20億円超。入札含め幅広くM&A物色中。持分法のトリプルワン社は売上30億円超、上場準備進めるが、レーザーテックへの依存度9割が審査の壁。 【業種】 設備機器・部品 時価総額順位 106/115社
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議決権行使、27日までだったか… 抽選でQUOカードあたるかもなのに、行使忘れてたわ 今回の分割の意図が分からなくて、◯か×かどうしよっかなーって後回しにしてた 中経の売上2,500億円を達成するために、持株会社体制への移行が最適…の意味がわからん… 5年で940→2,500億がオーガニック成長で達成できるかというと、⁇なので、M&Aを考えてるのかな だったら買収会社をぶら下げるための持株会社化の意味はわかる 先方との話が詰まってなかったら、意図を公表できないだろうし もしこの邪推が当たってるなら、相手会社によっては大きなのれんがでるかも知れないし、利益率の悪化の可能性があるもある 大きなキャッシュアウトが生じるかも知れないし… 株価が煮え切らないのも、この持株会社化の先にあるものが見えてないせい?
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これは、400円が視野に入ってきましたね😵💫 のれん代が大きかったかなぁ🤔 早く立直してもらいたいものです
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まあ投資やら負ののれんやら終わって毎年デバッグ本業で現金積み重ねれば そのうち評価されるんちゃう・・・。 メディア事業アクアプラス以外なんとかせえやまじでw
このときDCFで評価して株発行…
2024/05/30 21:00
このときDCFで評価して株発行して交換、将来利益で評価したのにも関わらずのれんに含まずすぐ全損会計になってるの普通の感覚だと気にはなります…こういうのもあるから監査法人とか社外取締役とかが正しく機能してるかわからないんです